2023 рік став рекордним для світового суднобудування у сфері яхтингу: глобальний ринок досяг 34,8 мільярда євро, що на +7,3% більше порівняно з 2022 роком. На 2024-й прогнозується стабілізація — очікується спад приблизно на -5%. Водночас преміум-сегмент і великі яхти демонструють протилежну динаміку: у цьому напрямку прогнозується зростання від +5% до +10% залежно від категорії. На результати галузі можуть вплинути нові торговельні напруження, зокрема мита США, які зачеплять насамперед невеликі й середні судна. Для італійської індустрії у 2024 році все ж очікується приріст, зумовлений тим, що виробництво орієнтоване переважно на великі яхти.
Ці дані наведені у звіті “The State of the art of the global yachting market 2025 edition”, створеному Deloitte разом із Confindustria Nautica. Дослідження, яке вже виходить втретє, було презентовано в приміщенні Borsa Italiana, у Палаццо Меццанотте, під час відкриття пресконференції 65-го Генуезького міжнародного яхтового салону.
«Звіт Deloitte дозволяє оновити позиціонування Італії у світовому контексті яхтової індустрії. Це стратегічний інструмент для гравців ринку напередодні публікації підсумкових даних Nautica in Cifre 2024 для італійського сектору, які будуть представлені в Генуї 17 вересня, перед стартом міжнародного салону», — зазначила Маріна Стелла, генеральний директор Confindustria Nautica. Вона підкреслила важливість галузевих виставок і подій, які допомагають розвитку бізнесу та роблять значний внесок у позитивне сальдо національного торгового балансу.
Італія залишається світовим лідером у яхтовій індустрії: 90% виробництва спрямовується на експорт, що становить близько 13% від національного профіциту торгового балансу (зростання з 3% у 2015 році). У сегменті супер’яхт Італія утримує першість із 54% замовлень і 34% вартості, особливо у класі 30–60 метрів. «Італійська яхтова індустрія продовжує виділятися на глобальному рівні завдяки своїй лідерській позиції та високій експортній орієнтації на великі яхти», — прокоментував Томмазо Настазі, партнер Deloitte Italia. За його словами, попри загальне уповільнення ринку, сектор зберігає міцні основи та гарні перспективи, підтримувані зростанням приватних статків і унікальною конкурентною позицією.
У 2023 році ринок нових яхт досяг 34,8 мільярда євро, що на +7,3% вище за показники 2022-го. Це значно перевищило зростання світового ВВП (+2%) та відповідало збільшенню статків Ultra High Net Worth Individuals (із капіталом понад $30 млн) і розвитку фондових ринків. Переважна частка продажів припала на Північну Америку та Європу (72%). Для 2024-го очікується глобальне зниження близько -5%, головним чином через спад у сегменті малих суден, який частково компенсують преміальні бренди та супер’яхти. Італія ж прогнозує продовження зростання завдяки фокусу на великих яхтах.
З 2019 по 2023 рік сегмент супер’яхт показав зростання виручки на +6,5%, перевищивши «досвідкову розкіш» (+3,8%). Рентабельність досягла 15%, наблизившись до середнього рівня luxury-сектору (17%), і продемонструвала найбільший приріст маржі з 2018 року (+9 п.п.). У 2023-му глобальний портфель замовлень сягнув 696 одиниць — найвищий показник із 2009 року. Сегмент яхт понад 60 м склав лише 15% замовлень, але 57% їхньої вартості. Було передано 212 суден, рекорд із 2008 року, головним чином у класі 30–40 м, популярному серед нової генерації власників. На 2024-й прогнозують близько 235 поставок.
Провідні італійські виробники, опитані щодо підсумків 2024 року і перспектив на наступне триріччя, очікують помірніше зростання, уповільнення у 2025-му та відновлення у 2026–2027 роках. Ключовим драйвером залишатиметься сегмент яхт і супер’яхт понад 80 футів. Серед викликів галузі респонденти назвали невизначеність щодо мит, перегляд цінових політик, наслідки «destocking» дилерів у сезоні 2024/25, а також вплив нових поколінь споживачів, які більше уваги приділяють сталості виробництва, цифровим рішенням і кастомізованому дизайну.
«Мита — один із головних факторів невизначеності для прогнозів продажів і прибутковості у 2025 році», — підкреслив Ернесто Ланцилло, Deloitte Private Leader Italia. «Для такої вагомої індустрії, як яхтинг, що суттєво впливає на профіцит торгового балансу країни, критично важливо переглянути митні стратегії. Потрібно оцінити можливості на нових ринках, менш залежних від тарифних коливань, або розглянути кооперацію з міжнародними партнерами для локалізації виробництва. Виставки та галузеві івенти відіграють дедалі важливішу роль — не лише для промоції продуктів, а й для формування стратегічних зв’язків між гравцями ринку».
